Основания для размышлений

12.10.2017

На предприятиях сельхозтехники Украины численность парка машин действительно огромна. Это утверждение подкреплено данными Государственной статистики по состоянию на начало 2017 года: 49 тысяч плугов, 72 тыс. культиваторов, 192 тысячи борон и еще много других агрегатов. Данный арсенал не только ежегодно увеличивается в численности, но и в качестве, ведь его постоянно дополняют более инновационной техникой. Официальная статистика гласит, что по сравнению с 2015 годом в следующем было приобретено на 47% больше плугов, на 55% культиваторов и на 59% больше дисковых борон. Премиальный сегмент компанией Pöttinger оценивается еще оптимистичнее. По мнению представителя корпорации, плугов продано на 60% больше, комплексов для посева на 64%, борон дисковых на 118%.

 

«Для австрийской фирмы Pöttinger рынок украинской сельскохозяйственной техники имеет весомое значение. Динамика его роста показывает внушительные результаты. Последнее пятилетие «Пёттингер Украина» характеризуется показателями прогресса с 1% от всего оборота фирмы до 6-го места всемирного мирового оборота нашей техники», — озвучивает Владимир Мироненко, занимающийся технической поддержкой Pöttinger. Значимость и темпы развития украинского рынка, о которых говорят в корпорации, чей годовой оборот составляет 301 млн. евро, — это приятно и красноречиво.

 

Рост обоснованный

Одно известное издание опросило несколько компаний, которыми было подтверждено, что динамика прироста агрегатов для обработки грунта в Украине успешно прослеживается. Представители индустриальной группы УПЭК отмечают, что в прошлом году «Лозовские машины» реализовывались на 80% успешнее предыдущих периодов и объемы продаж достигли 250 млн. год. В свою очередь чешская фирма Farmet рапортует о 50% приросте продаж на украинском рынке сельхозтехники. Текущий год также характеризуется динамикой прироста продаж.

Так, за первые несколько месяцев уже приобретено почвообрабатывающих машин на 17% больше, чем за 6 месяцев 2016 года – сообщает Минагрополитики. То есть с января по май потрачено на обновление автопарка 313 млн. грн. Генеральный директор ДП «Амазон-Украина» Александр Гридин сообщает, что его фирмой было закуплено агрегатов на 20% больше, чем за этот же промежуток предыдущего года. К слову, по данным А. Гридина украинский рынок почвообрабатывающей техники пополнился 70 единицами машин общей стоимостью 313 млн. евро.

 

Параллельно с этим, директор «Грегуар-БессонУкраина», Виктор Попов отчитался о 30% увеличении продаж, а Роман Гиршфельд, вице-президент отдела маркетинговых продаж «Лозовских машин» — о 47% прироста (сравнительно с первым полугодием 2016 года). Приходько Олег, координирующий глава компании Farmet Украина заявил, что уже в июле 17-го года был побежден рубеж всего 16-го.

 

Однако некоторые из представителей отечественного рынка говорят, что нынешний прогресс роста значительно ниже того, что был в прошлом году. Украинские производители считают, что регресс возможен в силу отобранного спроса аграриев, вызванного замедлением процедуры компенсации 20% стоимости агрегатов для обработки почвы, которые произведены в нашем государстве. Импортеры, в свою очередь, говорят о промежуточном характере нынешних данных. Они озвучивают предложения о том, чтобы итоговые данные составлялись ближе к морозным месяцам. Такой оптимизм обусловлен отличными урожаями в предыдущих годах, приросте доходов аграриев и позитивных прогнозах на растениеводство в этом году.

На сегодня рынок Украины — это более 100 торговых марок, представляющих свою продукцию в данной отрасли.  Однако лидирующими считаются лишь две: Lemken и Horsch

Бестселлеры продаж

 

Согласно данным поставщиков сельскохозяйственной техники, сегодня отмечается заметное оживление в различных сегментах рынка. Это вызвано тем, что аграрии стали прибегать ко многим технологиям обработки почвы: вспашка, культивирование, рыхление и тому подобным. Так, особенно положительная динамика наблюдается в отрасли дисковых агрегатов. Это подтверждают все производители подобной техники. К примеру, «Лозовские машины» говорят о повышенном интересе к коротким дисковым боронам-лущильникам из семьи «Дукат», в «Амазон-Украина» сообщают о спросе на бороны Catros компактных габаритов (навесные Catros + 6002-2С рабочей шириной 6м и прицепные Catros + 7501-2Т с рабочей шириной 7,5 м), в AgroLand — на 123 Martlet с шириной захвата 7 м, а Pöttinger — на коротко базовые дисковые бороны «Террадиск» (в основном, 6-метровые прицепные, под тракторы мощностью от 270 к.с.). А продажи «Террадиск», как сообщает представитель данной компании, Владимир Мироненко, увеличились практически в 4 раза.

 

Фирма Farmet отчитывается, что из ее ассортимента наиболее востребованными стали агрегаты, предназначенные для подготовки грунта к посеву. «Так, сахарная свекла сеется в основном только после того, как по почве пройдется наш комбайн Kompaktomat. Аналогично ситуация складывается с посевом рапса, сои, кукурузы и подсолнечника» — говорит координатор компании, Приходько Олег. Комбинированный агрегат «Терразерм» — еще один фаворит среди аграриев от корпорации Пёттингер. Со слов представителей альянса их агрегаты для обработки почвы и посевных в 2016 году продавались на 112% лучше. Как результат, доля этих посевных комплексов на украинском рынке к средине 2017 года составила 27%.

 

Классические услуги также не отстают в динамике роста спроса. Об этом в последние полтора года заговорили многие отечественные компании, в числе которых «Грегуар-Бессон Украина», «Амазон-Украина» и «Pöttinger Украина». Австрийцы пришли к выводу, что львиная доля плугов всего рынка принадлежит агрегатам с 7 и 8 корпусами. Не менее востребованными становятся 4-6 корпусные варианты. Отдельно австрийцы выделяют фаворита в лице плуга Servo6.50.

 

«Лозовские машины» называют свои бестселлеры: линейка зубовых борон «Лира» (утверждая, что им принадлежит практически 65% продаж в сегменте зубовых борон). А изготовитель техники AgroLand заговорил об увеличении спроса на 4-метровые глубокорыхлители 9148 SWIFT.

 

 

Вечный импорт

 

Роман Гиршфельд, вице-президент индустриальной группы ИТЭК говорит, что сегодня мы можем наблюдать такое явление, как «отложенный спрос». Также нельзя отрицать того, что доля импортной техники увеличивается.

 

Единственное, что с оценкой этого прироста аналитики осторожны. В общем, как отмечает Виктор Попов, рынок импорта однозначно вырос, особенно за 2016 год. Александр Гридин, в свою очередь, называет объемы увеличение импорта почвообрабатывающей техники на 20-25% каждый год, начиная с 2015. В то же время ввоз самых востребованных позиций только за 2016 год увеличился в разы. Ускоренные темпы роста импорта отмечает и официальный отдел Государственной статистики. Госстат мониторит не все виды техники, но по анализируемым можно говорить о росте в 1,4-1,9 раз.  Из них самыми ввозимыми признаны дисковые бороны — 90% прироста, плуги — 64% (включая машины для садоводства и лесного хозяйства).

 

Украинский рынок в наши дни уже может похвастать присутствием на нем почти всех мировых гигантов-производителей почвообрабатывающей техники. Однако из отечественных активная работа наблюдается только у 15 компаний, половина из которых — небольшие фирмы. Вполне закономерно, что подавляющее большинство техники — импортированная. Именно так утверждает большая часть экспертов, которые были опрошены. Более всего импорта преобладает в группах strip-till, no-till и многофункциональных комбинированных агрегатов. В зависимости от сегмента рынка доля ввезенной техники в разных отраслях составляет от 50 до 90%.

За 2016 год и первые три месяца 2017 года фаворитами ввоза стали плуги от брендов Lemken, СУР, Kuhn, Kverneland, Gregoire Besson. На них припадает около 80% из ввезенных в страну 850 агрегатов для вспашки

Однако обращение к более глубокому анализу ввоза машин для обработки почвы дает куда более оживленную картину, нежели обнародованная Госстатом. В частности, непосредственные участники рынка отмечают, что импорт в Украину сельскохозяйственных плугов за 2016 год вырос более, чем в 2 раза и достиг отметки в 1224 шт. (но тут есть нюанс — из них лишь 22% применяется). За первый период 2017 года эта цифра немного снизилась: можно говорить только о приросте в 1,8 раза при сравнении с этим же этапом 2016 года. За квартал было импортировано 150 единиц стоимостью 61 млн. грн. Детальнее об общей картине можно будет говорить позже.

 

Поставки почвообрабатывающей техники из России, похоже, прекратились вообще с этого года. Это повлияло на пересмотр пятерки лидеров. Параллельно с этим эксперты заговорили об определенных успехах украинских производителей не только в количественном, но и качественном смысле. Но, как говорит Владимир Мироненко, представитель Pöttinger, пока ни одна отечественная компания не может представлять серьезную конкуренцию для импортеров. Олег Приходько в свою очередь утверждает, что до тех пор, пока Украина не начнет применять современные технологии и материалы при производстве техники, говорить о конкуренции с нашей стороны не стоит.

 

 

Расширение модельного ряда

 

2017 год ознаменован появлением на отечественном рынке почвообрабатывающей техники новых машин. В частности, речь идет о дисковых агрегатах, глубокорыхлителей и культиваторов. Выводом на рынок обновленных дисковых борон занимались «Лозовские машины», «Велес-Агро», Amazone, Pöttinger, Kuhn и прочие.

 

Дисковые введения от «Лозовских машин» представлены Дукат-6» и тяжёлой дисковой бороной «Дукат GOLD». Главный конструктор данной компании рассказал, что 6-я версия «Дуката» на 20% продуктивнее младшего «брата». Также Алексей Гриненко поведал, что на продажи этой модели пришлось более 25% от всех реализованных борон дискового типа. Amazone в этом году провела презентационные испытания по всей стране прицепных компактных CATROS+ с глубиной обработки до 15 см и тяжёлых CERTOS TX — до 20 см дисковых борон.

 

В следующем 2018 году в планах фирмы вывод этих моделей и на рынок Украины. Дистрибьютор, группа компаний «Техноторг», рассказал, что приятное впечатление на них произвела еще одна новинка, появившаяся в этом сезоне: дисковые бороны ZEUS и KRONOS от «Велес-Агро». «Техноторг» заявил, что данные агрегаты ставят под серьезное сомнение утверждение, что импортное — это всегда лучшее.

 

В следующем 2018 году в планах фирмы вывод этих моделей и на рынок Украины. Дистрибьютор, группа компаний «Техноторг», рассказал, что приятное впечатление на них произвела еще одна новинка, появившаяся в этом сезоне: дисковые бороны ZEUS и KRONOS от «Велес-Агро». «Техноторг» заявил, что данные агрегаты ставят под серьезное сомнение утверждение, что импортное — это всегда лучшее.

 

Сегмент глубоких машин для рыхления в 2017 году также предлагает украинским аграриям новые агрегаты от Gregorie Besson (модель Helikrak), Farmet (разрыхлитель на глубину до 60 см) и AgroLand (9217 SWALLOW). Выбор культиваторов также дополнился чизель-культиватором Crossland (от Gregoire Besson), прицепным мульчирователем CENIUS TX (от Amazone) и междурядным с внесением КАС (от Farmet).

 

 

Взгляды в будущее

 

Реальные предпосылки для наращивания оборотов наших производителей существуют. Растениеводство в нашей стране активно процветает, что становится финансовым основанием для наращивания поставок техники с максимальной эффективностью, не только уже в следующем году, но и в будущем. Так поставщики, в частности, Александр Гридин из Amazone уверен в том, что резервы поставок качественной техники лучших мировых компаний в Украине исчисляются десятками миллиардов долларов.

Изготовители сельхозтехники отмечают, что Украина — очень перспективная страна в данной отрасли, о чем говорит возрастающий ежегодно уровень конкурентоспособности

Мировые импортеры утверждают, что присутствие большого числа различных брендов на украинском рынке обусловлено только низким энерговооружением и дефицитом техники в этом направлении.

 

Возврат украинским аграриям 20% стоимости приобретенного отечественного оборудования также может оказать влияние на рыночный «расклад». В УПЭК уверены, что данный механизм уже с осени 2017 года способен кардинально изменить картину продаж аграрных машин. Так, Роман Гиршфельд, вице-президент индустриальной группы с большой надеждой озвучил предположение «отложенного спроса», мол, аграрии находятся в режиме ожидания этой программы и тогда начнут приобретать активно.

 

Диверсификация рисков — еще одна привлекательная сторона украинского рынка для импортеров. Как объяснил один из экспертов Пёттингер, Владимир Мироненко, кризис в Украине, Европе и Америке —не совпадают по временным отрезкам.

 

На основе всего сказанного, целый ряд украинских и зарубежных компаний планируют, что к концу 2017 года объемы их продаж возрастут как минимум на 50% («Грегуар-Бессон Украина», ИГ УПЭК и др.). К слову, в планах УПЭК в этом году довести часть поставок собственной техники на иностранные рынки до 25%.